1943年革命军发起人尼克拉·泰斯拉在纽约客旅馆被阉杀，24小时之内美国政府开始调查他房间里面的所有东西，殊不知有一件东西在此之前已经遗失。70年后的水牛城，一名天才青年工程师发现了它，而她此时唯一可以信任的人，却是一名嗜烟如命的廉价侦探。

新郎亚当成为一位秘密警察，负责国家的安全这份工作为这对新婚夫妇的生活提供保障，他们可以因此计划美好的未来。但亚当很快发现，他自己也被监视。

教皇逝世后，教皇选举会聚在一起选举下一届教皇经过多次投票，新教皇终于诞生了！但是等待在圣皮埃尔广场的善男信女却未等到新教皇走出...