大跃进中，一钟表材料制造厂的青年技术员陈志高等三人，破除迷信，解放思想，勇于创新经过无数次的失败，最后终于试制成功钟表主要元件——宝石轴承。

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮农协主席邱金（张平饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。…

抗日战争时期，日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有谋，带…

抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园饰）以及一名投毒犯放在一起关押。王金求助锄奸科长许志（陈道明饰）重新查明自己的案情，但各部队失去联系，后有日军追兵，许志无法证明王金的清白。…

张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当西域女子十二乐坊前来挑战，三丰被迫出手。因传前朝成吉思汗御赐武当的[薛禅金刀]中秘藏有藏宝图，混战间沐驸马乘乱将其骗走。 在少林寺，张无极、韩义山两少年投考见习武僧落选，却被草蜢等高僧看中，着其上武当山混入全真教，以探张三丰不败之谜。...

1939年冬，抗日战争时期，东北抗联某部连长魏得胜在一次激战中被敌俘去。他伺机从伪军哨所里逃出，心怀回到部队的念头一直往南走。从冬到春，魏得胜偶然遇见了离队的小徐子和淘金老汉齐大爷，他不得不暂时留下和齐大爷一伙淘金。共同的身世和遭遇使魏得胜和齐大爷结成了患难之交。由于叛徒小徐子的出卖，魏得胜落入日...