本片是小津早期作品《独生子》的变奏。描写相依为命的两父子，一直在乡间生活。父亲原是一名正直的好老师，但因一次意外，导致一位学童在学校郊游时溺亡，终于他引咎辞职，并只身远赴东京寻找工作，留下儿子一人在乡间就读寄宿学校。正所谓虎父无犬子，儿子长大后，首先到先台读大学，及后更在秋田谋得教席。他终日冀盼能和父亲共聚天伦，可惜却…

1583年，正是日本战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子饰）他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。　　二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源…

本集讲述了日本战国时代著名的剑侠宫本武藏从一个流浪武士成长为一代剑侠的过程武藏求取功名加入关原合战的西军，之后败逃。之后拜师苦修武士道精神，终成一代剑侠。