北宋末年，京都李师师不仅是一名美丽、善良、多情而且又是一名民族意识强烈，深明大义的奇女子，她的一生极具传奇色彩初次出道，险遭高衙内父子毒手；初次接客，巧遇微服出游的皇帝；初次失真，竟是潜入宋都刺探军。

市内歌舞厅等娱乐场所接连发生命案，死者均为事业有成的男性，现场没有搏斗痕迹，致命伤在头部，由伤口形状推断不出凶器种类，有女棍儿出现在现场。公安局文局长认为这几起案件是有预谋的谋杀案，作案凶手是一个老手，虽然凶手为什么杀人的动机不明，但案件的背后肯定有巨大阴谋……夜总会毒品泛滥，已引发多起刑事犯罪，文局长下令尽快行动，查…

二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。与此同时，一家人的生活变得窘迫起…

根据真实事件改编，印度农民沙拉布吉特因为喝醉酒误闯印巴边界，被巴基斯坦游骑兵当做间谍以及恐怖分子进行逮捕，关押在巴基斯坦监狱将近20年，沙拉布吉特的姐姐花了大半辈子的时间试图营救弟弟，将他带回家乡。