19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼JanetSuzman饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯AnthonyHiggins饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。塔耳曼（休·弗拉瑟HughFraser饰）是郝博特夫人的女婿，他一直希望能够得到堂…