1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，…

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到…

1940年6月，巴黎，戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃，戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战，而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。

二十年来，布鲁诺和马利克生活在一个不同的世界当中，那是一个属于患自闭症的儿童和青少年的世界。他们二人分别管理The Hatch & The Shelter两个非牟利机构，目标在贫困地区培训年青人担任守护工作，负责照顾一些被其他机构拒于门外的重度患者个案。这非传统的合作关系展现了非一般的人生。