1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后…

1940年，日占伪满洲国哈尔滨城。深受日本人信任的哈尔滨最大客栈女掌柜漂亮寡妇赵紫兰，错将共产党从延安派遣到哈尔滨执行接应抗联任务的干将林卓英，误认成死去五年的丈夫。为了完成使命，林卓英将错就错，冒充赵紫兰男人，留守客栈。他成功应对各路试探，安全潜伏，恪守纪律底线同时用大义逐步感化赵紫兰。二人将失散的抗日武装齐聚客栈，一支…

老男人顺子（赵骏饰）又矮又胖，不仅没了房子和老婆，还在30多岁的时候遭遇事业的低谷丢了工作，寄宿在年迈的父母狭窄的小平房里，受尽了周围人的嫌弃和不屑。走投无路的顺子柳暗花明的发现成人用品的巨额利润，还遇上了愿意免费提供商品的日本老板和想要和他合作并且提供门头房的莉莉（为卫饰）。为了挣钱顺子决定顶着巨大的压力在北京的老胡同…